«Ворота по карману» — интернет-магазин ворот, Битрикс24 у компании связан с 1С. В какой-то момент в CRM у каждого контрагента появился дубликат, и работать с базой стало невозможно: непонятно, в какой карточке история клиента.
Кейс
Задача: почистить базу, ничего не потеряв
Удалить лишние записи «в лоб» нельзя: к обеим версиям клиента менеджеры уже успели привязать сделки, лиды и другие данные. Массовое удаление стёрло бы часть истории продаж.
Поэтому задача — не удалить дубли, а слить их: для каждой пары определить, какая запись остаётся главной, перенести на неё всё, что привязано ко второй, и только после этого удалить пустой дубль.
Каждый
контрагент в CRM имел дубликат
0
потерянных сделок и лидов: всё перенесено на оставшиеся записи
30 часов
работы на очистку базы
Решение
Как чистили базу
Главная сложность — клиенты, у которых сделки были привязаны к обеим записям сразу. Для них сначала переносили сделки, а удаляли дубль только после проверки, что к нему больше ничего не привязано.
Битрикс24контрагентысделки и лидыслияние дублей
Порядок работ
01
Поиск пар
Находим для каждого контрагента его дубликат
02
Выбор главной записи
Определяем, какая из двух остаётся: к ней уже привязаны сделки, лиды и история
03
Перенос связей
Сделки и другие данные со второй записи переносим на главную
04
Удаление
Удаляем только опустевший дубль — информация сохранена
Проект в цифрах
78 000
₽ — проект
Стоимость очистки базы контрагентов
30
часов работы
Анализ, перенос связей и удаление дублей
1
карточка на клиента
Вся история клиента снова в одном месте
Что это значит для вас
Дубли появляются не сами
Чаще всего их создаёт обмен с 1С или сайтом, у которого нет правила сопоставления клиентов. Чистить базу без исправления причины — значит повторять работу.
Слияние, а не удаление
Удалённая запись забирает с собой сделки, звонки и переписку. Сначала переносим связи, потом удаляем.
Проверим вашу CRM
На аудите смотрим и качество данных: дубли, пустые карточки, «зависшие» сделки — и даём план, как это исправить.
Связанные услуги
Что ещё посмотреть
01↗
Аудит Битрикс24
Найдём, почему CRM не работает, и дадим план. Экспресс-аудит — бесплатно.
На выходе — список проблем и план
02↗
Интеграция Битрикс24 с 1С
Сделки, счета, остатки и оплаты — в одной системе. 300+ решений с 1С.
На выходе — без двойного ввода
03↗
Кейс СДЭК
Задачи из Jira становятся сделками — с сопоставлением, без дублей.
Битрикс24 ↔ Jira
04↗
Сопровождение Битрикс24
Личный менеджер, ответ за 10 минут, оплата только за работу.
На выходе — портал, который развивается